Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

Ежедневно мы не задумываемся, как много металлических изделий окружают нашу жизнь. Они находят применение в различных отраслях промышленности и на помощь приходят в бытовых нуждах.

Расскажем, где и как используются метизы, а также где их можно купить. Также мы поговорим о производителях нержавеющих крепежных элементов в России.

Почему нержавеющие метизы так востребованы?

Метизы - это коллективное название для стандартизованных металлических изделий, как промышленного, так и широкого использования. Особое место среди них занимают крепежные изделия, такие как болты, гайки, шайбы и другие, а также проволоки, сетки, канаты, электроды и так далее. Они могут быть изготовлены из черного и цветного металлопроката и различных марок легированной стали.

Поскольку большинство метизов потенциально имеют недостатки, связанные с воздействием коррозии, их производство настоятельно рекомендуется из нержавеющей стали, содержащей хром, никель, молибден и другие легирующие элементы. Существуют различные типы нержавеющего крепежа, такие как аустенитные (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситные (ИСО C1, C3, C4) и ферритные стали (ИСО F1, AISI 400 серия).

Метизы имеют множество нормативных документов, среди которых большое количество ГОСТов. Кроме того, некоторые заводы в России производят нержавеющий крепеж в соответствии не только с национальными, но и с американскими стандартами ANSI и SAE, а также с немецкими DIN.

Множество отраслей, таких как строительство, машиностроение, автомобилестроение и ремонт, высоко оценили преимущества использования нержавеющего крепежа. Их применение требует доступности соответствующих крепежных элементов, что обусловлено высокой востребованностью данного товара на рынке. Российские поставщики метизов предлагают широкий ассортимент продукции, а также различные технологии и стандарты.

Производство нержавеющих метизов в России находится в тяжелый экономический период. В 2015 году российские предприятия-производители метизов из нержавеющих сталей сократили производство на 10% по сравнению с 2014 годом вслед за общей тенденцией снижения объемов производства в отрасли. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры с выгодными ценами и качеством, занявшими нишу бытового крепежа. В 2015 году доля китайских импортеров на российском рынке достигла 8,9%. Одним из факторов падения объемов производства метизов в России является также стремление отечественных металлургических предприятий работать больше на экспорт.

Объем продаж ключевых российских производителей метизов в 2016 году сократился еще на 5%, относительно 2015 года. Это обусловлено пиковым ростом цен на стальную продукцию в первой половине 2016 года. Объем производства метизов достиг наибольшего пика в преддверии оживленного летнего сезона, но потребители считали новые цены неправильными и противоречащими паритету экспортной и внутренней цены. Как результат, разгрузка мощностей у металлургических предприятий привела к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

Сегодня экспорт метизной продукции является более привлекательным направлением для продажи. После почти семилетнего неуклонного падения экспортного потенциала метизного производства в 2014 году был замечен рост объемов поставок продукции за рубеж. В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2% и составил 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Ожидается, что в будущем малые и средние предприятия по производству метизов смогут гибко реагировать на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента, такие как проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди и электроды.

На данный момент в России действуют десять крупнейших производителей метизов, которые, несмотря на затяжные экономические проблемы, продолжают предоставлять потребителям высококачественные изделия.

Хоть ситуация в стране не совсем благоприятствует, металлургические предприятия показывают отличные результаты и уверенно поддерживают свои места на рынке. К этому стоит добавить, что в России существует еще более 60 производителей метизов, которые также поставляют изделия хорошего качества, однако по масштабам они уступают своим крупным конкурентам.

Таким образом, выбор поставщика метизов на сегодняшний день довольно обширен, и все зависит от потребностей конкретного заказчика.

Название «Большая пятерка» в стране занимает лидирующие позиции в производстве метизов и на 70% собственного внутреннего рынка, а также выпускает до 85% всей метизной продукции. Это включает в себя следующие компании:

• ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь»). Компания уверенно позиционируется в топ-5 крупнейших европейских компаний. Доля в объеме производства на российском рынке составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) – 36%, а на итальянском рынке (канаты) – 20%. У компании основные активы и мощности находятся в заводах Череповце, Орле, Волгограде, в Украине – завод «Днепрометиз», в Италии – завод «Раделли». По данным статистики, компания выпускает около 900 000 тонн метизов ежегодно. Ассортимент продукции включает крепеж, проволоку, калиброванный холоднотянутый прокат, фасонные стальные профили и т.д.
• ПАО «МЕЧЕЛ». Компания включает в себя АО «Белорецкий металлургический комбинат» (Башкирия), ЗАО «Вяртсильский метизный завод» (Карелия), ОАО «Ижсталь» (Удмуртия), ЗАО «Мечел Нямунас» (Литва). Компания производит около 500 000 тонн метизов в год, включая арматуру, гвозди, такелаж, проволоку и микропроволоку, сетку, канаты и другие метизные изделия.
• ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината. Компания в 2016 году увеличит выпуск метизной продукции на 5% по сравнению с 2015 годом. Это ориентировочно составит 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа и 20 000 тонн ж/д крепежа.
• ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК»). Завод расположен в Свердловской области (ранее – Уральский завод прецизионных сплавов). В год компания производит около 220 000 тонн метизов.
• ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК). Крупный завод в Новокузнецке, который производит в районе 215 000 тонн метизов в год, включая гвозди, стальную сетку, электроды, проволоку и другие метизные изделия.

Игроки второго эшелона на рынке метизов также заслуживают внимания. Их производство не настолько масштабно, как у крупнейших производителей, но они все же выпускают в год около 20 000 тонн метизов.

Одним из производителей, имеющих положительную репутацию на рынке, является ООО «Пензенский метизный завод», который занимается выпуском крепежных изделий. Еще одним игроком является ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который производит проволоку и крепеж.

Также можно отметить ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), занимающийся выпуском крепежных изделий, и ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод), который специализируется на производстве крепежных изделий общего назначения и железнодорожного крепежа.

Еще одним значимым игроком на рынке является АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв»), который занимается выпуском крепежных изделий, а ООО «Балабановский метизный завод» специализируется на производстве крепежа (шпилек).

Первые четыре предприятия из «большой пятерки» и несколько небольших российских заводов входят в Ассоциацию «Промметиз», которая контролирует около 81% российского производства метизов (рис. 3).

Источник: Ассоциация «Промметиз»

Анализ динамики цен на метизную продукцию за последние несколько лет свидетельствует об острой реакции отрасли на мировые кризисы. Согласно данным Ассоциации «Промметиз», в 2005-2008 гг. средняя цена на метизы росла благодаря высокому спросу на качественную продукцию для строительной отрасли. Однако после мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. многие проекты были заморожены, что привело к ценовому спаду.

В период после кризиса цены на метизы стабилизировались, а с 2013 года начали активно расти. Это объясняется обновлением производственных мощностей, необходимых для работы на экспорт, и успешной конкуренцией на внутреннем рынке с китайским производителем. Однако в 2015 и 2016 годах отрасль пережила всплеск цен на метизную продукцию, что связано с ростом цен на металлопрокат и увеличением экспорта.

Интересно отметить, что несмотря на падение объемов производства и спроса, отрасль получила прирост в денежном эквиваленте на 5% в 2015 году.

Из таблицы Ассоциации «Промметиз» видно, что наиболее востребованными в 2015 году были крепежные изделия, а также арматурные пряди и фасонные стальные профили высокой точности. Остальные виды метизной продукции испытали на себе падение спроса вплоть до 30%. Среди средних по рынку цен на метизы существует большой разброс в зависимости от конкретного типа изделия. Чем более точных технологий и качественных материалов требует изготовление метиза, тем выше его цена. Например, резьбовой нержавеющий крепеж занимает первое место по стоимости.

Фото: freepik.com